Die Lunero Vermögensberatung

Die Lunero Vermögensberatung ist ein vom Inhaber Wolfgang Fuhrmann gegründetes und von ihm geführtes unabhängiges Beratungsunternehmen mit den Schwerpunkten Private Finanzplanung, unabhängige Vermögensberatung sowie persönliche Risikoabsicherung und Altersvorsorge.

30 Jahre Erfahrung am Finanzmarkt

In der mehr als 30-jährigen Berufserfahrung hat Wolfgang Fuhrmann diverse Krisen an den Finanzmärkten miterlebt und kann seine Erfahrungen in die Anlagevorschläge und Strategien seiner Mandanten einbringen. Nach einer Ausbildung zum Sparkassenkaufmann mit anschließender Weiterqualifizierung zum Sparkassenbetriebswirt wechselte er als Betreuer vermögender Mandanten 1989 zur Commerzbank. Von 1992 bis 2003 war er Leiter mehrerer Commerzbankniederlassungen in Niedersachsen.

Bereits 2003 entschloss er sich für die unabhängige ganzheitliche Vermögensberatung mit der Privaten Finanzplanung als Grundlage und wandte sich von der verkaufsorientierten Beratung der Finanzinstitute ab. In den folgenden 10 Jahren hat er die unabhängige Vermögensberatung aufgebaut und die Beratung auf Basis einer Entgeltvereinbarung etabliert. Eine unabhängige und kompetente Beratung vor Ort ist unseren Mandanten wichtig.

Unsere Partner

Das Wertpapiergeschäft wickeln wir für unsere Mandanten über die Augsburger Aktienbank AG - www.aab.de ab. Sie ist die älteste Direktbank in Deutschland und hat sich als Depotstelle für unabhängige Vermögensberater etabliert. Eigentümer der Bank ist die LVM Versicherung in Münster. Ein eigenes Betreuerteam dort unterstützt uns bei der täglichen Arbeit. Die Comdirekt kann als Depotstelle ebenfalls gewählt werden.

Als unabhängiger Versicherungsmakler (Personenversicherungen) sichern wir für unsere Mandanten die persönlichen Risiken wie Berufsunfähigkeit und Todesfall bestmöglich ab. Die betriebliche und private Altersvorsorge optimieren wir.

Unser Service

Quartalsweise erhalten die Mandanten einen professionellen und detaillierten Depotbericht mit Ausweis der Wertentwicklung. Die persönliche Finanzplanung unserer Mandanten aktualisieren wir jährlich und nach Bedarf. So haben unsere Mandanten ihre Gesamtvermögensentwicklung stets im Blick.

Einmal im Jahr veranstalten wir ein Investorentreffen für Mandanten und ausgewählte Gäste als Workshop in der Region. Wir verpflichten Referenten der Fonds, in die unsere Mandanten Teile Ihres Vermögens investiert haben. Die unabhängige und direkte Information unserer Mandanten ist uns sehr wichtig, insbesondere wenn die Zeiten an den Kapitalmärkten mal etwas turbulenter sind.